À qui s’adresse ce diagnostic ?

Vous gérez un ou plusieurs fonds portant un terme durable dans leur nom (ISR, ESG, Impact, Durable, Transition, Vert, Responsable) ? Depuis le 21 mai 2025, la règle ESMA des 80 % est en vigueur.

L’AMF a constaté lors de ses trois actions de supervision SFDR qu’aucune des sociétés contrôlées n’était en conformité totale. Non par mauvaise volonté, mais parce que les cinq niveaux d’un fonds durable s’écrivent à des moments différents – et peuvent finir par se contredire.

Comment fonctionne le diagnostic ?

L’auto-diagnostic vérifie la concordance entre les cinq niveaux documentaires de votre fonds (nom, prospectus, annexe SFDR, documents commerciaux, portefeuille). Il se remplit directement dans le formulaire ci-dessous.

Durée estimée : 5 minutes par fonds

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Lancer l’auto-diagnostic Concordance sur Tally

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À la fin du questionnaire, laissez vos coordonnées pour recevoir immédiatement votre résultat et vos points d’attention prioritaires.

Prochaine étape

Vous avez identifié des points d’attention ? Le Diagnostic Concordance est la méthode créée par fidestra pour vérifier un fonds, niveau par niveau.

• Durée : 5 jours ouvrés à compter de la réception de vos documents
• Périmètre : les cinq niveaux documentaires d’un fonds (nom, prospectus, annexe SFDR, documents commerciaux, portefeuille)
• Livrable : Indice de Concordance, cartographie des écarts et plan d’alignement hiérarchisé, présentés lors d’un call de restitution de 30 min

📨 Contact : [email protected] – fidestra.eu – Prendre RDV

Références réglementaires : ESMA34-472-2648 – AMF DOC-2020-03 – Règlement SFDR (UE) 2019/2088 – RTS (UE) 2022/1288